株式会社トライエッジはZohoの正規代理店です
顧客情報の集約
メール履歴の一括表示
一括メールの送信
CSV一括登録
WEBフォームから見込客登録
見込客のステータス管理
新規案件の登録・共有
案件担当者の登録
メモでの進捗・日報管理
見積書 / 請求書の発行
タスク・スケジュール管理
レポート機能
お客様の顧客情報をZoho CRM内にて一元管理できます。営業情報を全てZoho CRM上に入力することによって、個々の営業マンの活動状況が見える化され、誰がどのくらいの売上見込を持っているのか、次月以降の営業活動の方針を決定し、より中長期的な戦略策定を行うことができるようになります。
顧客情報の精度や量、質に合わせて効果的な施策を定期的に打つことができるようになります。施策を打つことで離反した顧客を呼び戻すことができたり、これまでの顧客に対してアップセルやクロスセルを行うことができるようになり、これまで以上の売上げアップを見込めます。
これまでZoho CRMを導入したことがないお客様に対して弊社にて導入にかかる支援をいたします。
現場ヒアリング
利用目的の再定義
システム初期環境構築
導入前研修
運用マニュアル作成
Zoho CRMカスタマイズ項目 / 機能設定済環境
Zoho CRM内 集計レポート（5〜10個）
運用マニュアル
既にZoho CRMをご導入のお客様もしくは、弊社の導入プランをご利用後、引き続きサポートをご希望のお客様に対して以下のサービスを提供いたします。
Zoho CRM運用・保守、設定変更
集計レポート作成
帳票用データの出力・集計
システムマスタメンテナンス
操作ヘルプデスク対応
無料プランのすべての機能
+
スタンダード
+
プロフェッショナル
+
エンタープライズ
+
| Zoho CRMの機能 | 無料プラン |
|---|---|
| 営業支援（SFA） | 見込み客管理、連絡先管理、取引先管理、商談管理、タスク・予定・通話・メモ、標準ビュー、詳細フィルター |
| カスタマイズ | ページのカスタマイズ、タブの名称変更、カスタムリストの表示（5/タブ） |
| ワークフロー管理 | ワークフロールール（１件/タブ）、メール通知（5件/処理）、タスクの割り当て（5件/処理） |
| 分析 | 標準レポート、チャート分析 |
| ソーシャル | Twitter、Facebook、Google+ |
| マーケティングオートメーション | メールテンプレート（10件）、メール拒否設定 |
| WEBフォーム | Web-to-見込み客、Web-to-連絡先 |
| フィード | カレンダー、ステータス更新、ダイレクトメッセージ、フィードへのファイル添付、フォローアップルール |
| 顧客サポート | 営業時間の設定 |
| ドキュメント管理 | フォルダ共有、ドキュメントの添付、ファイルのバージョン管理、レビュー |
| ファイルストレージ | 無料ストレージ/組織（1GB） |
| データ管理 | データストレージ（25,000件）、データインポート（1,000件/1回）、データエクスポート、インポート履歴（過去60日間） |
| 権限管理 | 権限数（2件）、役職数（2件） |
| アドオン＆連携 | Zoho Motivator、Zoho Reports、Zoho Projects、Zoho SalesIQ、Zoho Desk、Zoho Survey |
| G suite連携 | Zoho CRMのGmail用コンテクストガジェット、Googleカレンダーへのエクスポート、Google Tasksへのエクスポート |
| デベロッパーツール | API：5,000コール/日/組織 |
実際に弊社のZoho CRM導入プランをご利用いただいた企業様からZoho CRMの導入に至った経緯、導入後の様子などのコメントをいただいています。
顧客管理に悩んでいた際にZoho CRMというサービスを提案頂き導入しましたが、どの営業マンがどのくらい営業活動を行っていて、どの顧客とどういった商談になっているかがはっきりわかるようになりました。
Zoho CRMを利用したのは、我々のようなベンチャー企業にも導入しやすい価格帯に設定されていたからです。導入後、営業活動として「誰が」「何を」すべきかの意思決定がスムーズに行えるようになりました。
希望のスケジュールにあわせて柔軟に提案をもらえたためスムーズに導入ができました。導入前に比べて営業活動情報の集計にかかる時間が大幅に軽減され、年間900万円換算のコスト削減と生産性向上が実現しました。
営業管理をクラウド化しようと思いセミナーに参加してこのサービスを知りました。営業に関するさまざまな数値がリアルタイムで見える化され、今後打つべき戦略についての分析・検証が可能になった。結果、昨対比+36%の売上増加となった。
新規事業拡大に併せて、人員を大きく増員することになり、これまで個々に活動していた営業活動を会社の資産としてまとめたいと思ったのがきっかけでした。導入後、初月から月間の目標+10%の数字を年間通して達成することができました。