01.CRM導入を通して解決したかった課題

私たちは法人向けに、経費精算サービス「Staple (ステイプル)」を提供しているFintechスタートアップです。私たちの潜在的なお客様は中小規模から大企業まで非常に幅広いですが、ベンチャー企業ということで営業組織がそこまで大きくなく、少ない営業リソースで幅広い顧客に対して効率よく営業するには、どうやってアプローチすべきかを悩んでいました。

02.導入の背景

今回、トライエッジさんの「Zoho CRM Agent」を利用したのは、我々のようなベンチャー企業にも導入しやすい価格帯であり、運用のイメージができたからです。また社内にCRMに関する知見が少なかったこともあり、お願いをすることにしました。

03.得られた効果

まず今回のサービスを導入して判明したのが、「どれだけの顧客が問い合わせをしてきたか」「どういう営業活動を行ったのか」「その結果がどうなったのか」が可視化できたことです。
営業活動としては、ある種当たり前のことではあるのですが、この「当たり前」の部分がなかなか出来ませんでした。こういったことが明確になり、営業活動として「誰が」「何を」すべきかの意思決定がスムーズに行えるようになりました。
今後は、自社の営業リソースを拡大させ、見込み度の高い顧客に対して積極的に営業活動を行っていきたいと考えています。